建立中国能源金融体系势在必行

　　“这么多年来，我们一直都在提国家能源安全，其实国家能源安全的核心应该是价格安全。”9月24日，在第二届中阿经贸论坛上，关于中国能源安全战略的话题成为与会学者关注的焦点之一。

　　在经济全球化的今天，无论是购买石油、矿产等大宗商品，还是家电、服装等小商品，市场供应已经不是问题，而贸易的核心是对价格的掌控。与会专家一致认为，中国目前必须要推进能源金融的发展，将中国从一个经济大国变成一个金融强国。

　　“从我们国家来讲，在石油金融化背景下如何保障我们国家的石油安全，无论是供应安全，还是价格安全，都面临着非常严峻的挑战。”中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军认为，中国目前已经是石油的大宗进口国和消费国，但是在国际油价形成和制定上缺乏话语权和定价权，而且也没有有效的手段管理这种风险，这使得中国在国际金融市场、能源市场上一直都处于非常被动的地位。

　　数据显示，目前中国在石油上的进口依存度已经高达55%，每年大量的石油进口已经让中国对国际石油价格的波动异常敏感。

　　“美国通过发行国际货币美元，通过美元定价石油，从而实现了美国控制石油，掌握石油话语权和定价权。”在中共中央政策研究室经济局局长李连仲看来，正如多年前美国前国务卿基辛格曾说过的那样，谁控制了石油，谁就控制了世界，而美国对国际石油市场的掌控并不是通过控制资源和市场，而是通过美元掌控全球货币的霸主地位，从而也实现了对石油价格的掌控。

　　“现在发改委只要一调整国内燃油价格，就会成为舆论的众矢之的。其实他们也是很委屈的，他们对石油价格的掌握无非也是通过全球两大石油交易市场的数据而来，他们本身对石油价格并没有掌控权。”李连仲认为，中国通过获取国际石油价格的话语权，不仅意味着可以使得国内生产企业获得更低的生产成本，同时也可有效地控制输入型通货膨胀的风险。

　　“美国这几年印了那么多的美元，为什么没有发生通胀，原因就是因为他们的金融市场发达，他们拥有2000多种金融衍生品和金融工具。”李连仲认为，不管是目前的能源金融还是未来的碳金融，金融化已经成为国家综合实力的重要组成部分。

　　“中国目前必须要推进能源金融的发展，将中国从一个经济大国变成一个金融强国。”在9月24日举办的中阿经贸论坛上，无论是在能源合作分会还是金融合作分会上，两个领域的专家都不约而同地将焦点问题集中在中国能源金融战略上。

　　针对中国石油（601857）金融战略体系，王军建设性地提出了一个核心、四大支柱的五位一体石油金融战略体系。其中，一个核心是指以石油市场体系为核心，而四大支柱包括石油银行、石油基金、石油外汇、石油衍生工具等核心要素。王军认为，目前最为首要的是要建立中国的石油期货市场，逐步形成自己的报价系统，积极融入全球石油期货市场定价的体系，争取未来十年到二十年时间里逐步改变伦敦和纽约交易所垄断世界石油价格的格局，达到用金融手段正确引导石油的生产和销售。

　　除了建立石油期货市场，积极融入到全球石油期货定价体系之外，还需要建立更多的石油政策性银行和商业性银行的石油银行体系，这其中，可以由专业银行或者综合银行提供金融服务，大型商业银行也可以提供资金便利，还可以由包括某些政策性银行建立专门从事境外能源开发、油气勘探的机构，配合国家石油储备政策提供相关的服务。

　　事实上，能源领域早已成为国内各家银行的战略重点。

　　就在不久前，中国银行（601988）在新加坡正式揭牌成立了中国银行大宗商品融资中心；而在去年，中国工商银行（601398）旗下的香港国际银行，作为唯一中资银行参与了巴西石油融资工作。此外，根据中国工商银行的一份内部数据，今年上半年的贷款余额中，投向能源行业的贷款高达6800亿元，占到了整个贷款余额的13%。

　　“作为经济核心的金融业，特别是银行，必须要走出原有货币经营的传统思维，寻求为贸易双方提供风险管理、信息经营等多元化的服务。”来自中国银行总行国际结算部的总经理程军认为，面对能源金融战略的新形势，目前国内仅仅在贸易结算和资金支持这两个传统业务上的服务是远远不够的，银行必须要适时改变自身的定位。

　　而根据中国银监会党委委员、纪委书记王华庆透露，目前中国工商银行、中国银行等大型银行已经在阿联酋等国家设立营业机构或代表处，按照当地批准的牌照范围，各家营业机构已经开展了离岸批发业务、相关投资咨询、资产管理等多种投资银行业务。

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