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空军专家:稀土保卫战将让

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主业转型成功 养殖规模快速扩张
作者:jiang    文章来源:网络转载    更新时间:2012-5-14 13:44:50

主业转型成功 养殖规模快速扩张


受外围股市走软及南海局势紧张等因素拖累,A股上周并没有如预期那样的向上突破,而是选择了向下调整。上周五,沪指跌破2400点整数关口,市场信心受到打击,且盘面缺乏活跃板块,多头无从发力。周末,央行宣布再次降低存款准备金率0.5个百分点,将向市场释放5000亿流动性,这一重大利好,势必对本周股市带来积极影响。加上外围股市企稳反弹,本周大盘或结束调整,再次抬头向上。

不过,由于经济基本面情况不乐观,降准的利好,很难推动股市由熊转牛,大盘依然要在24002500点这个箱体内震荡,等待经济基本面发出积极信号,再向上突破。

银河磁体:技术优势明显,业绩增长空间大

银河磁体是全球粘结钕铁硼磁体行业的最大厂家,目前已建成了具有国际较先进水平的能够大批量、多批次、多品种、多牌号生产粘结钕铁硼稀土磁体的生产线。光盘驱动器主轴电机磁体和硬盘驱动器用磁体是公司的主导产品,主要应用于信息技术、消费类电子等多种领域。公司产品平均90%以上出口,是日本电产、索尼、松下、三星等著名公司粘结钕铁硼磁体元件主要供应商。

国都证券研究员肖世俊指出,受市场低迷影响,公司一季度业绩表现不佳,但随着稀土价格企稳、下游市场复苏,原料购进情况好于预期,公司订单情况转好,公司上半年业绩有望快速恢复。今年的市场占有率有望达到50%以上。此外,公司拟用超募资金5400万元投资建设200吨钐钴磁体项目和300吨热压钕铁硼磁体项目,其中,热压钕铁硼磁体的工业化难度较高,全球只有美国通用、日本大同和欧洲达美三家公司可以进行工业化生产。新项目市场空间巨大,将成为公司新的业绩增长点,推动公司持续快速增长。

预计公司2012-2014年营收、净利润的年平均增速为42%44%,对应EPS分别为1.01元、1.45元和2.11元,动态PE分别为24倍、16倍和11倍。鉴于公司募投项目进展顺利、技术优势明显、未来业绩提升空间巨大,上调公司评级至短期强烈推荐,长期A的投资评级。

新五丰:主业转型成功 养殖规模快速扩张

新五丰为外向型农业产业化企业,主要生产经营供港澳生猪,是港澳活猪最大的供应商之一,并被国家农业部等九部门认定为农业产业化国家重点龙头企业,享受国家税收优惠政策,目前在生猪规模养殖技术、生产设备、生产指标、产品质量等方面在同行业中居领先地位。目前公司经营重心向国内转移,并积极开拓高端冷鲜肉市场。

日信证券研究员赵越指出,新五丰已经逐步形成了生猪的全产业链格局,公司生猪全产业链模式既能保证食品安全,又能平滑猪价波动而获得稳定利润。而收购湖南长株潭广联生猪交易市场,则有利于分散公司养殖规模单一环节过大的风险,有利于公司做大主业规模、形成有市场竞争力的全产业链和产业集群,能够进一步增强公司的盈利能力,促进公司主业的迅速发展。

预计公司2012年、2013年营业收入分别为11.37亿元、12.75亿元,同比增长18.32%12.06%;公司净利润分别为1.02亿元、1.24亿元,分别同比增长41%22%,对应2012年、2013年的市盈率为18.15倍、15.03倍,首次给予“推荐”评级。

章源钨业:资源优势明显,深加工技艺有待突破

章源钨业是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一,公司主营钨精矿、APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨材、硬质合金及其工具等全系列钨产品。公司建立了从钨上游采矿、选矿、中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系,产业链核心环节技术处于国内领先水平。

华泰证券研究员刘敏达强调,章源钨业的资源优势明显,在同行业中,公司的资源自给率相对较高,从而保障公司下游加工产品的盈利能力。另一方面,公司的资源自给率相对较高,矿山采选盈利分摊了下游加工原料的成本,从而保障公司下游加工产品的盈利能力。

预计2012-2014年公司的每股收益为0.510.580.62元,目前股价对应市盈率分别为645652倍,估值水平偏高。公司具有一定的资源优势,但是并不能利益最大化。同时,下游深加工生产技艺的突破有待市场的检验,给予“观望”投资评级。


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