中科英华放弃增发 收购厚地稀土一波三折

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　　从西藏发展（收盘价11.36元）到中科英华（收盘价5.78元），厚地稀土在资本市场演绎的“稀土大戏”又一次进入高潮。

　　中科英华今日宣布，因成都广地没能履约，厚地稀土的业绩又未达标，公司决定终止今年3月推出的定增预案，将之改为直接收购。记者注意到，中科英华给出的收购基础价为不超过9.5亿元，较之前的16.88亿元缩水约44%。

　　放弃定增收购

　　中科英华今日公告称，公司曾于今年3月8日推出定增预案，拟募资不超过23.73亿元，其中约16.88亿元用于收购厚地稀土100%股权，其余补充流动性。本次定增已确定认购方，分别为公司大股东郑永刚等八方；发行价为3.65元/股，发行数量不超过6.5亿股。

　　但截至目前，交易对方未能如期履约实现原 《股权转让协议》所涉承诺事项，标的公司盈利情况未达预期承诺指标，且交易对方的或有债务与前期商谈阶段存在较大差异。鉴于上述事项的处理仍需要一定时间，经董事会研究，公司决定终止实施这次定向增发。

　　中科英华所指的交易对方、标的公司即成都广地以及厚地稀土，其中成都广地为厚地稀土的大股东。

　　记者在上述定增预案中查到，中科英华的大股东郑永刚及厚地稀土的实际控制人刘国辉曾承诺：2013~2015年，厚地稀土扣非净利润分别不低于6000万元、1.2亿元和1.8亿元。然而，今年上半年厚地稀土仍处于亏损状态，亏损金额为262.37万元。

　　至于“或有债务”为何，外界就不清楚了。

　　收购价缩水44%

　　中科英华放弃了定向增发，但没有放弃收购厚地稀土。

　　中科英华透露，董事会已同意公司与成都广地签署《补充协议》。双方约定，收购价格不高于9.5亿元。若厚地稀土的评估值超过8.55亿元，则中科英华将以9.5亿元收购；若评估值低于8.55亿元，收购价格以评估值为准。

　　另外，协议还要求成都广地将剩下的52%股权在协议生效后两天内过户给中科英华，使中科英华持有厚地稀土100%的股权。至于转让款的支付，中科英华将先付1亿元，加上之前已支付的3.5亿元定金，合计支付4.5亿元，剩余价款将在相关条件满足一年后付清。其所谓的条件共有四项，包括双方已取得评估报告，并确认股权转让价的最终数额等。

　　在发布上述公告之后，中科英华今日还宣布已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为4.5亿元，将由国泰君安、广发银行联席主承销。

　　中科英华终止了定向增发，但获准发行4.5亿元中期票据，而此金额恰好与未来将要支付的约6亿元股权转让款接近。

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