电气设备有色传媒行业高景气可期

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随着2015年半年报披露期来临，上市公司2015年半年报业绩预告也开始增多。据市场分析人士称，随着业绩预告的持续出炉，半年报的预增股以及预增股中反映出来的景气行业有望受关注。

有关资讯统计显示，截至29日，共计1050家上市公司披露了半年报业绩预告，预喜占比64%，其中165家预增，44家扭亏，303家略增， 163家续盈。但预喜占比明显低于往年，显示出实体经济仍然比较低迷。

从行业二季度净利润环比、同比，以及预增和扭亏家数占比综合分析显示，电气设备、有色金属、传媒、公用事业等行业处于景气状态。按照业绩预告下限计算，电气设备、有色金属、传媒等行业的半年报业绩同比增幅较大，均超过50%。同时，2015年第二季度净利润环比也保持良好的增长态势，例如电气设备、有色金属的环比增幅分别高达100%和147%；与此相反，国防军工、休闲服务、交通运输、钢铁等行业今年上半年净利同比降幅较大，分别为127%、61%、60%和52%。

从预增和扭亏等预警类型的家数上看，化工、机械设备和电气设备的预增和扭亏公司家数最多，分别为30家、21家和16家，电子、医药生物、传媒等行业也有不错表现。而从预增和扭亏家数占业绩披露家数的比例来看，传媒和交通运输分别为55%和39%，位列前两名，有色金属、公用事业等行业排名靠前。

一般来说，同一行业中出现多家公司同时预告业绩增长，或者因行业景气而预增扭亏，就有一定的代表性，说明这个行业的整体成长性较好。剔除一次性非主营原因后，按照业绩下限计，有35家公司半年同比、第二季度环比增幅均超一倍。值得关注的是，北玻股份、荣盛石化、东山精密、牧原股份、九鼎新材、金风科技皆因所处行业景气而主营大增。例如金风科技预计2015年1-6月净利润同比增长200%至250%，主要由于2015年供货节奏提前，风机销售容量同比增长。牧原股份预计今年上半年净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要因生猪价格持续上涨，养殖业整体复苏。随着行业产能淘汰超预期，机构预计后市猪价有望保持上涨态势。

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