2017年中国出口钨品总量或超3.5万吨

中国钨协根据海关数据统计,2017年中国出口钨品28984吨(钨金属,不包括硬质合金,下同), 同比增加6895吨,增长31.22%,创2008年以来的新高;出口金额9.19亿美元,同比增长41.21%。其中,出口原配额钨品21588吨,同比增加5571吨,增长34.78%,创出口历史新高。

2017年6月出口钨品量达3145吨,创10年来单月出口量新高,往年年底出口量回落,但11月出口钨品量达2688吨,创12年来同期出口量高位。

2015年1月-2017年12月月出口钨品量图片
受全球经济复苏、钨需求快速回升的拉动,2017年出口钨品中除钨酸、钨酸纳、钨杆/钨条和其它钨制品同比分别减少5.83%、33.30%、20.25%和17.38%外,其余所有钨品均增长,其中仲钨酸铵、偏钨酸铵、三氧化钨、蓝色氧化钨、钨粉、碳化钨粉、混合料、钨铁、未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆)和废钨碎料同比分别增长53.09%、54.98%、27.82%、59.00%、5.07%、19.2%、71.55%、11.68%和165.89%和19.34%。

根据中国钨协统计,2017年前三季度出口硬质合金5484吨(实物量),预计全年出口超过7000吨(实物量),全年出口钨品总量超过35000吨(金属量,含硬质合金),超过历史上最高年份2006年的(34336吨),创出口历史新高。

2017年出口到各市场数量均比2016年有大幅增长,出口到美国、日本、欧洲、韩国同比分别增长75.12%、30.72%、28.45%和18.06%,出口亚洲总量占全球数量的48.21%。

2017年出口钨品(不含硬质合金)年综合平均价格为31693.90美元/吨钨金属,同比上涨7.6%,其中原配额商品出口金额6.43亿美元,年均价为29790.58美元/吨钨金属,同比上涨17.05%。出口仲钨酸铵、偏钨酸铵、三氧化钨、蓝色氧化钨、钨粉、碳化钨粉、混合料、钨铁、未锻轧钨、其它钨制品和废钨碎料同比分别上涨17.36%、22.48%、19.76%、21.25%、15.99%、14.69%、10.77%、25.26%、24.05%9.68%和14.64%,出口钨丝和钨杆/钨条同比分别下降2.07%和19.33%。《金属导报》仲钨酸铵年均价为 US$242.47/吨度,同比上涨26.84%, 中国仲钨酸铵出口单价为US$316.67/吨度,同比上涨17.36%,高出MB价格30.60%,说明出口价格拉动《金属导报》价格上涨。与2016年相比,原配额钨品2017年出口数量同比增长34.78%,出口综合平均单价增长24.74%,两者相差10个百分点,说明出口价格尚未回归到合理价位。尤其值得关注的是近3年氧化钨出口均价低于仲钨酸铵均价,特别是蓝钨价格2017年与仲钨酸铵大体持平,2016年每吨蓝钨价格低于仲钨酸铵价格719.94美元/吨金属,2015年则更为异常,每吨蓝钨价格比仲钨酸铵价格低2700.45美元/吨金属,这种蓝钨价格不合理,2017年有所改进,但仍未恢复到合理的价差。

2015-2017年仲钨酸铵、蓝钨、黄钨出口价格比较图片
纵观几十年来的钨品进出口,出口品种及数量发生了很大变化:

中国钨品出口从钨精矿开始,上世纪中后期美国和欧共体对中国钨精矿出口分别征收151%和42.4%的反倾销税,2001年中国入世后钨精矿出口征收20%的关税,钨精矿出口逐步退出历史舞台,初级冶炼钨品逐渐替代了钨精矿。今天钨酸盐类和氧化钨产品出口占总出口的75%,其中仲钨酸铵/偏钨酸铵出口量占20%,氧化钨出口量占50%,2017年出口仲钨酸铵/偏钨酸铵占23%,而蓝、黄钨出口占46%。

随着技术的提高,粉末产品质量快速提升,其中碳化钨粉出口变化大,早些年碳化钨粉年出口量最低在1600吨钨金属,多年来保持在2000-3000吨/年,2015年取消出口配额和关税后,出口量直线上升,2016年为4300吨,2017年达到5156吨,是最低年份的3倍以上。然而,由于欧盟对中国碳化钨粉征收33%的反倾销税保持了近30年之久,我国碳化钨粉对欧盟的出口则低于对日、韩的出口,2017年对日、韩、欧盟和美国的出口碳化钨粉占比分别为28%、24%、22%和17.8%,对欧盟、美国、日本和韩国的出口混合料(包括简单混合的)占比分别为40%、25%、8.2%和3.7%。

混合料出口因无配额和关税的限制,近10多年来每年出口量保持在3500-4000吨(钨金属)之间,2013年最高达到4330吨,但2015年取消钨粉、碳化钨粉关税后,混合料出口量大幅下降,2016年降至1600吨,2017年也只有2800吨。

钨铁出口受关税影响最大,在征收20%的关税前每年出口量在3000-4000吨(钨金属),高峰年达到5037吨,但征收关税后出口量断崖式下降,2009年降至1000吨以下,而最低的2013年则只有55吨的象征性出口,取消关税后2015-2017年的出口量分别回升到1262吨、1784吨和1993吨。尽管出口量在回升,但远未达到关税前的水平,原因是除越南的钨铁产量外,近几年俄罗斯的钨铁出口均在1500-2000吨/年之间。

出口钨品中保持平稳的是钨丝,虽然照明用钨丝量大幅下降,但年出口量始终保持在300-450吨之间,2010年突破600吨。

钨条/钨杆的出口最低不到1000吨/年,但最高年份达到1800吨,增长了80%。

硬质合金的出口10多年来逐年上升,最低不到3000吨,今年突破7000吨,增长翻倍。

进口钨品中变化最大的是钨砂和钨精矿,2004年前进口量在200-700吨(钨金属)之间,2005年进料/来料加工政策出台后进口量突飞猛进,2006年达到3250吨,金融危机的2008年则猛增到5200吨,相当于1万多吨标矿。近两年来因国外部分矿山停产或减产,进口量降至2000吨左右。总之,中国钨产业政策、市场供应和市场价格已成为影响全球钨市场的主要因素,国内钨市场价格拉动国际市场价格上涨。由于我国钨品在国际市场上所占的地位,在一定时期内我国钨品的出口仍将以冶炼初级制品为主,但随着中国生产技术的不断改进和提高,我国钨品出口会逐步向深加工产品过渡,最终粉末和合金制品必将在国际市场占有举足轻重的地位。

[中国钨业协会 方季云]

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