2019年稀土走势“轻弱重强” 出口量价下跌

据五矿经济研究院分析,从过去6年的历史走势看,氧化镨钕的价格波动区间大多数时间在25-35万元/吨,中间价为30万元/吨;氧化铽99.99%的价格波动区间大多数时间在220-420万元/吨,中间价为320万元/吨;氧化镝99.5%的价格波动区间在120-200万元/吨,中间价为160万元/吨。

2020年,稀土矿开采指标将控制在14万吨以内,比2019年的13.2万吨不会有太大增长,有利于稀土市场整体价格的稳定;缅甸进口矿的供应仍存在较大的不确定性,将对中重稀土价格形成有力支撑,但下游稀土磁材需求增长放缓,将制约中重稀土上涨的空间。预计2020年,氧化镨钕的价格区间为25-30万元/吨,氧化铽的价格区间为320-400万元/吨,氧化镝的价格区间在160-190万元/吨。

2019年稀土市场回顾

1.价格走势

2019年氧化镨钕价格走势图

2019年稀土走势基本呈现“轻弱重强”的局面。氧化镨钕的价格在一季度从32万元/吨跌至26万元/吨,5月20日跟随中重稀土突然拉升,至6月20日涨至37万元/吨以上,为7个月新高。7月份单边下跌至29万元/吨,8月份反弹至33万元/吨,9月下旬又开始下跌至28万元/吨一线。

中重稀土的行情大幕从5月下旬拉开。5月15日起,云南腾冲海关全面禁止缅甸稀土矿(中重稀土)进口,直到9月20日才重新开启。6月下旬,氧化镝价格创6年新高,突破200万元/吨,氧化铽价格接近5年高点,突破420万元/吨,其后出现15-20%调整。12月中旬,又传出缅甸单方面封关的消息,中重稀土再次走强。

综合国内主要市场报价,氧化镨钕全年均价为30.4万元/吨,氧化镝99.5%全年均价为163万元/吨,氧化铽99.99%全年均价为348万元/吨。

2019年氧化铽和氧化镝价格走势图

2.进出口数据

稀土出口量和出口金额均下跌,离子矿进口减少,轻稀土矿进口增加

1-11月我国累计出口稀土42673.1吨,同比下降10.7%,累计出口金额4.1213亿美元,同比下降13.3%。

1-11月,我国进口混合碳酸稀土13462.158吨、未列名稀土氧化物15659.36吨,两者相加,共进口离子型稀土矿29121.518吨;进口稀土金属矿(氟碳铈矿)41834.5吨,其中从美国进口41283.65吨,而2018年全年从美国进口为22357吨。

3.稀土行业重大事件:

(1)习近平总书记视察江西金力永磁

5月20日,习近平总书记考察了江西金力永磁科技股份有限公司,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。金力永磁是一家集研发、生产、销售于一体的专业稀土永磁材料高新技术企业,经过多年沉淀,技术达到了国际领先水平,最核心的晶界渗透技术已经可以和国际顶尖企业展开竞争。总书记强调要紧紧抓住技术创新这个战略基点,掌握更多关键核心技术,抢占行业发展制高点。

(2)莱纳斯计划与美国蓝线合资建重稀土分离工厂

5月20日,澳大利亚莱纳斯公司宣布与美国蓝线公司签署合作备忘录,双方将在未来12个月共同商讨在美国德州洪多市(Hondo, Texas)合资建立稀土分离厂的计划。合资工厂将成为中国之外唯一的大型中重稀土分离厂,初期将以重稀土(镝铽)生产为主,未来也可能增加轻稀土(镨钕镧)的生产,莱纳斯将在合资企业中占控股地位。莱纳斯公司在澳大利亚拥有威尔德山稀土矿,并已经在马来西亚的关丹建有轻稀土分离厂,但遭到当地环保人士的强烈反对。

(3)五矿湖南江华稀土矿开工建设

6月10日,五矿稀土集团有限公司所属江华稀土矿山建设项目在湖南江华瑶族自治县河路口镇举行开工仪式,这标志着中国五矿集团有限公司有史以来第一座稀土矿山顺利进入开工建设阶段。江华稀土矿是湖南唯一一本稀土采矿证。五矿稀土江华有限公司于2011年10月成立,目前五矿稀土集团持有五矿江华94.67%股权,江华县政府平台公司持有5.33%股权。经营范围包括离子稀土矿的开采与分离冶炼。本次开工建设的五矿稀土江华县稀土矿第一期开采区,矿区面积11.74平方公里,已探明资源量10.43万吨(REO)。项目于2014年6月获得环保部环评批复同意,各项环保手续完备;2015年7月,项目获得国土资源部颁发的采矿权证,为单本生产指标最大的离子型稀土采矿证。按照项目可研报告,江华稀土项目设计年产稀土氧化物2000吨/年(92%REO),计划2020年2月投产。

(4)莱纳斯公司获马来西亚政府有条件生产许可延期

8月15日,马来西亚环境部原子能许可证局发表声明,同意莱纳斯关丹工厂的经营许可证延期6个月,而不是通常的3年,且条件有三:其一,莱纳斯公司必须在6个月内提出建设存放低放射性废物永久性处理设施的具体地点并获得当地政府批准,或者获得同意接受废物国家的书面正式批文;其二,莱纳斯必须在4年内把目前在马来西亚工厂的第一阶段裂解和浸出部分转移回西澳大利亚,此后关丹工厂的放射性残留不得超过每克1贝克勒尔;其三,莱纳斯必须停止所有把放射性废物加工成农用土壤产品的研发活动,把年销售总额的0.5%从研发费用转为对马来西亚政府的担保,直到澳洲裂解和浸出工厂建成投产。

(5)五矿稀土集团拍得泛亚有色案镝铽库存

9月1日,五矿稀土集团有限公司在云南省昆明市中级人民法院于阿里巴巴司法拍卖网络平台开展的存放于畅越飞平有色金属(上海)有限公司赣州仓库的148.750吨氧化镝和4.050吨氧化铽公开竞价中,以最高应价胜出,成交价格分别为人民币2.21459亿元和1279.638万元,分别折合148.88万元/吨和315.96万元,大大低于市场价格。

(6)2019年度稀土开采和冶炼分离总量控制指标下达

11月8日,工业和信息化部、自然资源部下达了2019年度稀土开采和冶炼分离总量控制指标,分别为132000吨和127000吨;两项指标均比上年增长12000吨,增幅分别为10%和10.4%,且增量均为轻稀土指标,其中南方稀土增加8000吨,中国稀有稀土增加2500吨,北方稀土增加1500吨。以中重稀土为主的五矿稀土、厦门钨业和广东稀土的开采、冶炼分离指标均与上年持平。

(7)莱纳斯公司决定在卡尔古利市新建稀土工厂

12月9日,澳大利亚莱纳斯公司(Lynas Corporation)宣布将在西澳大利亚卡尔古利市(Kalgoorlie)新建稀土裂解和浸出工厂。卡尔古利市是澳大利亚金田地区的两个备选城市之一,经过尽职调查,因其离莱纳斯威尔德矿山距离近、技术工人多以及采矿业历史悠久而胜出。新工厂将对出口到马来西亚分离工厂的稀土精矿进行处理,以解决目前饱受病诟的放射性水浸渣(WLP)处理问题。

(8)铀克瑞公司参与美国重稀土分离厂建设招标

12月23日,加拿大铀克瑞稀有金属公司(Ucore Rare Metals Inc.)宣布将与美国马特瑞恩公司(MaterionCorporation of Ohio)合作参与政府对国内重稀土元素市场战略评估的招标,并将协力进行美国境内多处地点重稀土元素分离设施的可行性工程评价。铀克瑞和马特瑞恩已经就设立稀土联盟签订了谅解备忘录,双方将共同筹备和投标美国工业基地分析和维护项目(U.S. Industrial Base Analysis and Sustainment Program)。根据之前中标的经验,铀克瑞和马特瑞恩已经达成共识,将共同对国内重稀土元素市场进行战略评估以及实施美国境内相关分离设施的工程评价工作,考察多个美国及其同盟国稀土元素原料来源的可行性。铀克瑞通过其美国子公司Landmark Alaska L.P.负责项目运营,马特瑞恩负责冶金加工、供应链设计和咨询。

(9)自然资源部下发推进矿产资管理改革意见

12月31日,自然资源部下发《关于推进矿产资管理改革若干事项的意见(试行)》。要求严控矿业权协议出让,但稀土勘查开采项目可以协议方式向特定主体出让;自然资源部直接负责钨、稀土、锑、钴、锂、钾盐、晶质石墨等14种重要战略性矿产的矿业权出让、登记。

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