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六大稀土集团先后加入限产保价阵营

六大集团先后实行限产保价，比例均为冶炼分离配额的10%，全国正规稀土供应收缩的比例接近10%。10月12日，北方稀土率先发布限产保价公告，称鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位徘徊的状况，该公司决定实施限产保价，全年冶炼分离产品生产量较工信部下达给该公司的2015年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。紧随其后，厦门钨业（减产10%左右）、南方稀土（减产12%左右）、广晟有色（减产10%左右）、五矿稀土（减产不低于10%）、中国稀有稀土（减产5%～10%）均先后公布减产计划。

根据2015年第一批稀土生产指令性计划，六大稀土集团的冶炼分离配额占全国的93.29%，对全国稀土供应享有具有绝对的控制力。六大集团实施10%左右的限产，整体的稀土供应收缩比例接近10%。

需要注意的是，10月7日18时21分许，北方稀土全资控股的包头华美稀土高科发生火灾，该产能对应的分离冶炼配额约占北方稀土整体配额的25.69%，占全国的13.3%。大火持续到当日22时许才被控制。发生火灾的是该稀土厂萃取车间火灾造成车间厂房大面积坍塌。从2015年第一批生产指令性计划看，包头华美高科的冶炼配额为6670吨，占北方稀土总配额25.69%，占全国配额总量的13.3%。

新一轮稀土打黑直指废料加工环节，打蛇打七寸，新一轮收储或将开启

中国稀土行业久病难医，很大程度上源于黑稀土、正规稀土的二元供给导致的“劣币驱逐良币”。正规稀土企业环保要求高，需要依法纳税，资本开支大，边际成本处于行业上沿；而黑稀土，尤其是南方的中重稀土离子矿，由于其天然的赋存状况和萃取分离方法，导致极易被私采盗采和走私，而且没有税负、没有环保要求、分离方法极其简陋而且对环境破坏大，边际成本处于行业下沿。这使得一旦监管跟不上，甚至出现猫鼠勾结，黑稀土便会横行市场，满足大量需求，使得稀土价格接近黑稀土成本，从而劣币驱逐良币，把成本较高的正规稀土挤出市场。

根据我们在10月19日举行的稀土行业电话交流会的内容，南方的重稀土非法产量每年大概在6万吨，而国家指标为2万吨，这意味着大量黑稀土充斥市场，导致价格下跌，南方企业长期处于亏损。所以，要想解决稀土资源无序开采、交易和贱价外流，稀土打黑首当其冲。

2015年新一轮的稀土打黑正在迅速推进，而且主要针对“资源综合利用”环节，打蛇打七寸。11月3日，工信部办公厅发出通知，就整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的有关内容进行了明确。

通知称，自2014年9月30日工信部会同公安部、国土资源部等7部门联合下发《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》以来，有关地方积极开展整治工作，查处了一批违法违规案件，促进了稀土生产流通秩序的好转。但以“资源综合利用”为名违法违规加工稀土矿产品的行为仍然大量存在，导致稀土市场供过于求，产品价格持续下跌。针对存在的主要问题，工信部决定组织专项核查整治工作。

通知明确，此次整治的内容是：对南方省（区）稀土资源综合利用企业进行全面核查整顿，分两个阶段进行。第一阶段，11月1日~11月20日，各地工业主管部门会同中国稀土行业协会组织技术人员到企业现场核查原料来源、生产情况等，并请企业提供必要证明材料，填写调查表。

第二阶段，11月21日~12月20日，检查发现涉嫌违法违规加工稀土矿产品的，由工信部下发核查企业名单，各地工业主管部门组织核查矿产品来源，对收购非法稀土矿产品的，依法没收非法矿产品、槽底料及违法所得并予以处罚；对收购非法稀土矿产品和无法说明矿产品来源的，要求企业提供稀土矿资源税足额缴纳证明，不能提供的由税务部门追缴；涉嫌构成犯罪、依法需要追究刑事责任的，按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，移送公安机关立案查处。

11月6日上海有色网报道称，工信部将兵分5组，其中江西3组，广东和湖南1组，江苏和安徽1组，联合落实此次稀土打黑行动。

此次针对资源综合利用环节进行打黑，正中行业痛点，有望进一步重创黑色产业链。结合我们此前对国内稀土主要产地打黑情况的草根调研，2013年7月-11月工信部联合八部委实行了较为严厉的打黑，但总体上运动式的打黑难以根除私采盗采（事实上，在2013年稀土价格短期回暖后，非法开采等现象又在江西、内蒙古、四川等国内几大资源聚集区死灰复燃）。到了2014年，稀土打黑更加严厉，据我们了解，2014年的打黑成果明显好于2013年，确实对黑色产业链形成了较为彻底的震撼，也有助于打黑长效机制的形成。

我们认为，2013、2014年的两次打黑，主要针对上游矿山开采环节，实际上已经很大程度上震慑了黑色稀土产业链，而目前黑稀土最大的滋生地就是“资源综合利用环节”。今年的打黑直指这一环节，共涉及17万吨的钕铁硼废料回收产能，行动覆盖江西、安徽、江苏、湖南和广东5个省份共79家企业，可谓打蛇打七寸，有望进一步重创对黑色产业链。

我们认为，目前稀土打黑已在落地，已显示政策层面对稀土行业资源贱价外流、行业盈利恶化的关切。我们猜测，在稀土打黑基础上，国家可能酝酿新一轮的收储。原因有三点，一是前期五年收储计划还没完成，目前只完成两轮收储，量没有收购；二是价格确实在底部，此时收储不会出现大幅减值的风险；三是2015年已全面废除出口关税和配额政策，当前资源资源贱价外流、行业盈利恶化、税收减少已成为残酷的事实，政策层面有遏制此局面的动力和能力。

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