汽车用钢将是中国钼市场重点开发领域

国际钼协会(IMOA)研究表示,全球开采的钼(不包括回收的钼)中约80%用作钢铁的合金元素。总体而言,钼在中国的消费量仍低于欧美等发达地区。这种差异在碳钢和不锈钢中均很明显,这意味着,随着中国自主研发更先进的材料,钼迎来了应用扩大的重要机遇。

一、全球钼资源储量

根据美国地质调查局(USGS)的数据,全球大约一半的钼资源储量在中国,40%的钼储量在北美和南美(见图1)。USGS认为,“......在可预见的将来,钼资源足以满足世界的需求”。图2给出了钼初级产品(即矿山开采出来的钼)产量的主要区域分布。总产量约为25.9万吨,均衡地分布于中国、南美和北美三大主要产地,而中国是迄今为止最大的钼生产国。图3表明,中国还是全球最大的钼消费国,但是,无论是供给还是需求均未在国际钼市场占主导地位,因为中国基本实现自给自足。东/西方贸易仅占其供需总量的一小部分。进口大多为原料,而出口主要是下游高附加值产品,因此,钼的贸易活动遵循着固定的模式。

全球钼资源储量、钼产量、钼消费量分布情况

二、中国的钼矿及产品

2018年,中国的钼消费量达到了创纪录的9.7万吨,钼的产量接近9.2万吨。因此,中国是钼的净进口国。中国钼产量的大部分(85%)来自于原生钼矿,其余为铜矿的副产品。

中国钼精矿的主要生产企业有金堆城钼业、洛阳栾川钼业、伊春鹿鸣矿业和中金满州里。一些主要生产企业已整合下游产能,生产增值钼产品,直接向用户供货。不过,有相当数量的矿山企业只生产钼精矿,依靠独立冶炼厂和下游企业生产市场所需的冶金和化工产品。

中国钢铁工业迅猛增长(目前已超过全球总产量的50%),而当地废钢供应有限,这意味着对钼铁(FeMo)等主要原材料的需求会持续高涨。过去三年中,钼铁的份额一直在稳步增长,2018年,钼铁在中国钼总产量的比例超过80%,而同期钼酸盐的产量有所下降(见表1)。

2016-2018年中国钼铁和钼酸盐产量

中国的钼铁生产主要集中在辽宁、河南和陕西三省。陕西和河南的钼铁生产集中在金堆城和洛阳钼业,而辽宁的生产较分散,活跃的生产商近20个。辽宁省排名前三的公司是新华龙钼业、葫芦岛万丰金属和朝阳金达集团,它们的产量接近该地区钼铁总产量的一半(见图4)。

2018年中国钼铁产量的各省分布

三、钼在中国的应用状况

中国的钼用量占全球总量的30%左右(包括回收钼)。图5对国内外钼的应用进行了比较。钼的应用领域占主导地位的是合金钢和不锈钢。与其他国家相比,中国在超级合金、不锈钢和合金钢中钼的使用量较低,而在工具钢、高速钢、钼金属、铸件和化学品中钼的使用量较高。

2017年中国及其他地区钼的应用对比

钼主要的最终用途和相关应用领域如图6所示。中国与世界其他地区之间的差异显而易见,特别是在石油和天然气行业,钼的使用比例明显偏低。部分原因是中国不是主要产油国。此外,管线钢的生产高度依赖于在建的管道项目,2017年管线钢产量相对较低,但在其他年份钼的消费量较大。例如,近年建设的西气东输天然气管线,常用的X80管线钢(含0.2-0.3%钼)和管道制造安装用的焊材,每段管线的钼用量大约是1万吨。钼在汽车、航空航天、国防领域的消费量也较小。尽管中国是世界上最大的车辆生产国,但是,钼在传动系统工程钢中的使用量较少,此外,需要含钼耐热合金的涡轮增压器在中国也不太普及。钼在航空航天/国防领域的使用量较低,主要是因为飞机涡轮发动机目前尚未国产化。

相反,中国在化工、建筑、机械工程、消费品、电子产品、医疗设备、其他加工行业和发电等行业使用的钼较多。由于总体经济增长,这些领域有大量投资,此外,生产高附加值和具有国际竞争力的产品这一目标也带动了钼的应用。

2017年中国及其他地区钼的最终用途对比

四、中国的钼市场开发活动

在中国,占钼消费量最大份额的是合金钢,其次是不锈钢,这与其它地区类似。然而,尽管中国目前的碳钢和不锈钢产量分别占全球总产量的52%和53%,但钼用作合金元素的数量占比仍低于其他市场。在中国,碳钢生产所消耗的钼(包括回收钼)为55克/吨,而其他主要钢铁生产国的平均钼消耗量为133克/吨。不锈钢的钼消费量为1.1公斤/吨,其它主要不锈钢生产国达到2.9公斤/吨。因此,通过采用其他地区的合金材料设计解决方案,布局产品研发及生产的国产化,来增加钼在中国钢铁行业的应用比例,潜力巨大。图7所显示的合金钢终端应用领域比较表明,汽车用钢应该是钼市场开发的重点,因为中国与发达市场在汽车行业的差距最大。汽车工业高度全球化,主要生产国需要做到合金材料国产化。其他有待开发的市场是机械制造业和重型运输装备的生产。

中国及其他地区合金钢的最终应用领域对比

在过去20多年里,中国的钢铁行业对生产装备进行了重大投资,因此,中国拥有一些最先进、功能最强大的设备,能生产加工前沿的钢铁产品。在很多此类先进钢铁产品中,钼是能够起到决定性作用的合金元素。钼对于改善钢材性能的好处远远不止是提高强度和硬度,钼合金化在冶金学上的那些鲜为人知的优势,常常使它成为当今先进制造技术和高端应用的理想合金元素。因此,有必要展示和宣传钼合金化潜在的全部冶金学优势。此外,很重要的是要阐明,含钼钢带来的好处超过了额外的合金成本。

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