选股方面维持之前的三条主线：一是把握由于短期供应偏紧资源品价格走高的工业类金属的交易性机会，重点关注低估值及弹性足的相关资源类股票，推荐铜陵有色和云铝股份等；二是受政策支持、需求有望转暖，价格稳步回升的小金属类个股，重点关注包钢稀土、广晟有色、东方锆业、宝钛股份、中科三环、云南锗业、厦门钨业等；三是产能扩张保障未来业绩稳步增长的个股，可关注利源铝业和新疆众和。我们对有色板块仍维持“中性”评级。

光伏行业：行业动态点评

光伏各环节产品价格持续小幅分化，整个需求仍然低迷。上周公布的2012年金太阳示范工程总规模达1.7GW，远超市场预期。建议关注逆变器相关个股，如阳光电源、科士达、汇川技术等。

环保行业：行业动态点评

国务院副总理李克强在中欧城镇化伙伴关系高层会议讲话中表示“十二五”期间，中国环保投入累计将超过5万亿元人民币，投资规模超出市场预期。

通信行业：工信部发布通信行业“十二五”规划，重点建设光通信、3G和WLAN，维持行业推荐评级

工信部于5月4日发布《通信业“十二五”发展规划》以及《长三角地区通信发展“十二五”专项规划》，规划提及“十二五”期间重点发展目标为光纤入户、3G及WLAN，我们整体维持行业“推荐”评级，继续强烈推荐中国联通，推荐中兴通讯、日海通讯及海能达。

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