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一、中国稀土发展与上海稀土的地位

    中国是世界上稀土资源最丰富的国家；也是世界上分离能力和产量最大的国家；到2013年底，中国更是全球稀土下游应用量最大的国家。

    “中东有石油，中国有稀土”，邓小平同志对中国稀土的全球战略作了非常精确的定位。

    从上世纪80年代开始，到二十一世纪的今天，中国稀土一直在资源开发，资源利用，资源整合，下游开发，和科技创新中寻找小平同志所指引的战略定位，几十年来，波澜起伏，曲折前进，如何实现真正的中国稀土全球战略定位还在探索之中。

    上海稀土是中国稀土开发和应用的先驱，以三基色萤光粉和紧凑型稀土节能萤光灯应用为例，20世纪70年代，荷兰飞利浦公司发明了这一技术之后，1980年上海复旦大学也研制成功，并于1981年由上海跃龙化工厂生产出萤光粉，由上海沪光灯具总厂，上海特灯工厂生产出紧凑型节能稀土萤光粉灯具。

    此后，上海华东理工大学，上海师范大学，上海交通大学，上海爱兰照明电器有限公司，上海建国电声厂，上海比华生态电子技术有限公司，上海电子管Ⅱ厂，上海台光照明器材公司，上海力兹照明电气有限公司和上海爱兰照明电器有限公司等加入了三基色萤光粉质量改进，灯管改进，纳米萤光粉开发，LED萤光粉创新与生产以及相应萤光粉和灯管，灯具检测技术的创新和应用，这是科研与生产相结合的典型，这是产学研紧密结合满足市场发展需求的范例。上海稀土充分体现了上海在中国稀土发展过程中的“上海能力”“上海特色”和“上海高度”。

    然而,在中国稀土发展的过去15-20年中，在以稀土资源开发和稀土资源整合为主旋律的发展过程中，上海稀土逐步失去了它昔日的风采，很多上面提到的工厂（包括上海跃龙）消失了，技术人员走散到全国各地，今天中国稀土萤光粉项目的重复建设，产能过剩，在很大程度上与这一变化有关。

    但是上海稀土没有放弃，而是继续以科技创新为原动力，坚持不懈地在稀土下游应用开发和生产上下功夫，并率先在全国进行了结构调整和产业升级。

    今天的上海稀土，已完全放弃了稀土分离。125家协会企业中，稀土下游应用企业76家，占63%，产品领域涵盖了稀土永磁 ，稀土发光，稀土催化，稀土储氢和其他稀土功能材料的应用等等，而以上海复旦，交大，同济，华师大，华理工，上海大，东华等11所高校的19个学院，以及核八所，微系统所，光机所，硅酸盐所，材料所等11家科研院所为龙头的上海稀土科研开发力量更为上海稀土发展提供了长效的、可持续性的原动力。

    当然，如果没有稀土原材料供应的不确定性，没有非市场理性的稀土过山车式的价格波动，上海稀土可以做的更好。

    因此，充分阅读通，理解透国家稀土行业发展的政策，以市场机制为纽带同时建立与国内和国外有影响力的稀土原材料供应商的长期合作伙伴关系，而不是简单的买卖关系，上海稀土才能发展得更快，更好，更大，更强，更健康，更持久。

    二、中国稀土行业的整合与“5+1”方案

    今年3月26日晚，世界贸易组织（WTO）发布有关中国稀土出口争端解决的裁决报告，支持美国、欧盟和日本的诉讼要求，裁定中国就稀土出口施加的限制措施违反世贸规则。

    国家原有的想法应该是借着WTO上诉这段时间，加速稀土企业整合，等到万一败诉的时候，能够形成有力的大集团跟国外高效率对接。

    实际上，这一中国稀土产业整合早在数年前就已开始，尤其在美、欧、日行成的合围之势下，整合进度进一步加快。那么，稀土整合如今进展到哪一步？哪些企业将成为中国稀土产业的重要组成部分？

    我国的新一轮稀土整合始于2009年，信号是大幅缩紧稀土出口配额。2010年，我国全年稀土出口配额总量仅为30258吨，比2009年减少了近40%，而在此前5年，每年稀土出口配额年递减额均为10%的水平。2011年到2013年的出口配额均维持在31000吨到32000吨的水平。

    国家的考虑是，通过出口管控，达到保护资源和环境，实现可持续发展的目的。

    此后两年，稀土整合思路逐渐系统化，稀土大集团战略也被搬上台面。2011年5月10日，国务院专门发布《关于促进稀土行业健康发展的若干意见》，此后，中国围绕稀土资源开发、冶炼分离和流通市场秩序等展开一系列整治，并由工信部提出组建大型稀土产业集团的方案。

    稀土大集团战略几经调整，从刚开始的北方、南方各成立一家，到后来提出的两到三家，再到现在的“5+1”方案，稀土整合的雏形已经基本形成。

    国务院近期通过的全国大型稀土集团组建“5+1”工作方案，明确北方包钢（集团）公司、中国五矿、中铝公司、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。这6家企业将拼接成中国稀土的新版图。

    这其中，五矿集团是最早涉足稀土业的央企，实力最为强劲。对稀土尤其是中重稀土，五矿的策略是在国内通过有效整合，实现资源相对集中，从而掌握话语权。

    2008年11月，五矿集团旗下五矿有色联合江西赣县红金稀土有限公司、定南大华新材料有限公司组建五矿稀土股份有限公司，成功在江西落脚。其后，五矿集团又不断在湖南、广东和广西等区域整合，最终形成了今天较为完备的稀土产业链。目前，仅以五矿拿下的6家稀土分离企业算，其稀土分离产能就占到南方稀土产能的一半。

    相比五矿集团，中铝公司是稀土产业的“新兵”，但作为国内有色企业的龙头，同样被列为稀土整合的牵头人。现在已经取得了大型稀土集团的资格，可以在广西、江苏、四川等地开发。

    2011年6月7日，中铝公司与江苏省5家稀土分离企业及1家贸易公司，共同成立中铝稀土（江苏）有限公司，从而获得稀土分离能力3.47万吨/年。为保障稀土资源供应，中铝公司又先后与广西、江西、广东、福建等资源地签署了一批战略合作协议。

    中铝现已逐步形成了以“有研稀土新材料股份公司”为基础的技术研发基地，以广西、广东等省为基础的资源保障基地，以江苏四家分离企业为基础的分离冶炼基地的产业布局。

    如今，中铝公司的产业触角又延伸至四川省。今年3月26日，中铝领衔的中铝四川稀土有限公司正式成立，未来将通过这一平台，逐步整合四川省相关稀土产业。

    南方稀土整合的现状，已经跟国家原来的期望思路有些不同：在地方政府支持下，广东、福建先后以广晟有色和厦门钨业为主建立了各自的地方稀土产业集团。

    早在去年3月，赣州市就筹备成立集开采、冶炼分离、加工、贸易、研发于一体的大型稀土企业集团——赣州稀土集团有限公司，成为南方稀土龙头企业和第一大资源平台，是目前赣州稀土唯一采矿权人。

    与南方稀土的群雄并立不同，以轻稀土为主的北方将组成一个大集团。将由包钢集团牵头，联合甘肃稀土集团公司，吸收四川、山东等地骨干企业共同发起设立。

    值得关注的是，四川省虽以轻稀土为主，但其两个主力矿冕宁牦牛坪稀土矿、德昌大陆槽稀土矿的储量均居国内前列，江铜集团在冕宁运作多年，并有望在这一区域整合中发挥作用。

    此外，同样具备实力但未写进大集团名单的还有中色股份，其旗下的中色南方稀土（新丰）有限公司已与当地政府合建了稀土矿业公司，正在运作的7000吨/年分离项目不容忽视。

    因此，在今后的一、二年之内整合仍将是未来中国稀土产业结构调整的核心之一，重点将是冶炼分离环节的整合以及上下游全产业链的整合。在整合过程中，不仅充斥着央企与地方政府的博弈，大集团内部产业链如何理顺、如何解决生产指标不够等难题，也会逐一暴露，并需谋求解决方案。

    整合后期的大问题是产能过剩怎么解决的问题。目前国家给各企业下达的生产指标总计为9.38万吨，但根据市场不完全统计，目前国内稀土产能已超出40万吨，“指标不够，私矿来凑”的问题始终没有得到彻底解决。

    在中国稀土行业整合的过程中，如何大力扶持科技创新，如何将政策向下游应用企业倾斜，让下游应用企业具有充分的利润空间和科技开发创新能力，以及如何同时利用好国内、国外的稀土资源，多是急需明确和解决的问题。

    因此，国内稀土行业整合只是刚刚开始，任重道远。

    三、国外稀土企业的发展现状

    一直以来，对全球稀土资源的储量和分布存在误解，认为中国的稀土储量占全球储量的60%以上。

    由于2011年全球稀土价格飙升，部分价格涨幅一度高达500%。高利润驱动了高投资，全球此后有200多处宣称发现了稀土矿源，并具有开采价值。因此，迄止2013年底，全球已探明的稀土储量高达5.6亿吨（REO），中国已探明的稀土储量仅占全球的23%左右。但是中国向世界提供了90%左右的稀土产品。

    除中国以外，目前全球的稀土矿源主要分布在俄罗斯，美国，澳大利亚，印度，加拿大，南非，巴西，外蒙古等国。

    大浪淘沙，2012年以后的稀土市场剧变，使大部分宣称已经找到稀土矿源并已立项的项目都安静了下来，目前仍较活跃的国外企业情况可汇总如下：

    1、美国的Molycorp公司，目标分离能力1.9万吨（REO）。目前已达到年分离1.0万吨以上。主要进行镧、铈、镨、钕的粗分离，钐、铕、钆和重稀土没分离，分离产品全部供应美国国内市场。

    2、澳大利亚Lynas公司，目标分离能力2.2万吨（REO），目前已达到年分离1.1万吨。主要进行镧、铈、镨、钕的粗分离，钐、铕、钆和重稀土没分离。分离产品中镧、铈全部根据协议供应给SOLVAY公司，镨、钕和钐、铕、钆供应给日本、南朝鲜和中国市场，目前正与中国国内企业探讨发展稀土金属和全分离的项目合作。

    3、南非Frontier公司，目标分离能力2万吨（REO），矿源储量和组分都已探明确定，生产能力尚未形成，已与南朝鲜资源公司成立了10%-90%的合资企业，南朝鲜公司承诺购买至少10%的合资企业投产后的产出。Frontier公司对与中国稀土企业合作充满了兴趣，并且在大力推进之中。

    4、加拿大Avalon公司，目标分离能力9千吨（REO），已达到年分离6800吨，主要进行镧、铈、镨、钕的粗分离，余下的是含锆的富集物。该公司在2013年与SOLVAY公司签订了合作备忘录，投产后将向SOLVAY提供大部分的分离产品。

    5、加拿大的Quest公司，目标分离能力为1.4万吨（REO），投产后只做到混合碳酸稀土，目前尚未形成生产能力。

    6、澳大利亚Arafura公司，目标分离能力为2万吨（REO）。矿源储量和组分都已探明确定，生产能力尚未形成，目前正与中国国内公司商谈分离项目的技术合作。

    总结以上分析，目前国外已形成的稀土初级产品能力已达2万吨（REO），若全部目标项目完工投产的话，将达到10万吨（REO）左右，占全球年总需求的一半。因此稀土不稀，未来全球稀土市场的竞争决胜不在资源的控制，而在下游的应用与开发。

    现实的问题是，目前国内稀土加工企业大多集中在钕铁硼、发光材料和镍氢电池三大行业，在其他高新技术产业应用方面少有涉猎。稀土深加工行业的同质化，已经严重制约着中国稀土应用的发展。

    中国的稀土产业链很短。我们都知道在稀土产业链中真正具有高附加值的是终端产品，但这些年我们卖的大多还是稀土初级产品，反过来还要以高价格从国外买进深加工产品。中国2013年年产汽车2000万辆，其所用的汽车尾气催化剂95%以上从国外进口，高端的稀土抛光粉依赖进口，粘结型永磁材料依赖进口，都是很好的例证。

    因此，国外稀土资源的发展，分离产品供应的增加以及下游高端应用技术和市场在中国以外的现实是需要我们仔细思考和认真对待。

    做大做强中国的稀土产业，资源整合只是第一步，更大的挑战是产业模式的转换，从出口资源，出口初级加工品转变为出口深加工产品，加快应用开发和产业升级，尽可能地将高附加值的产业留在国内，这才是中国稀土产业的根本出路。

    四、上海稀土的机遇与发展

    上海稀土拥有雄厚的科技创新能力和实力；上海在稀土下游应用上走在全国的前列；国际上大的稀土下游应用企业总部大多在上海，沟通方便，交流频繁；索尔维，康宁，巴斯夫，庄信万丰，陶氏化学等公司更是上海稀土协会的成员。

    因此，上海虽然不拥有任何稀土资源，但是上海稀土独特的科技创新优势，稀土产业结构优势，国内国际两个市场的贯通优势为上海稀土在今后中国稀土的发展中提供了充分的机遇。

    上海和长三角地区是混合动力汽车电池，智能手机，平板电脑，高质量钢铁，航空、航天、大飞机制造，地铁，高铁，汽车制造等方面的重要基地，而稀土在这些高科技领域的几乎方方面面都至关重要。

    因此，我们认为，上海稀土的发展应注重于：

    1、加大稀土产业的研发投入。

    提升稀土产业竞争能力，关键在于稀土行业的技术水平和创新能力。目前我国稀土产业在许多核心技术上受制于人。因此应鼓励稀土企业加大研发投入，对研发投入高、技术水平先进的企业可用税收优惠等政策进行扶持。资源税收入也可转移一部分，支持科研机构进行稀土产业技术创新。在技术水平方面赶超发达国家，使上海稀土产业真正脱离产业链低端。

    2、拓展海外资源。

    促使稀土企业走出去，在全球范围内开发和利用稀土资源。可通过引进国外资源的市场方式保护中国的稀土资源和实现产业目标。过去我国稀土产业在资源流失的同时并没有提升竞争能力，目前正是调整相关政策的重要契机。必须彻底转变思路，将政策核心目标由资源封锁转向创新能力提升，和促进国内，国外两个稀土资源的开发，合作和利用，才能彻底摆脱被动局面，成为国际稀土市场的真正参与者和游戏规则制定者。

    3、建立上海稀土国际交易平台。

    充分调动和利用国内和国际两个稀土资源，让国际先进的稀土应用技术走进来，也让中国的先进稀土开发技术走出去。建议结合上海自贸区的优势，实施稀土资源管理，生产管理和市场流通的负面清单制。

    我们坚信，中国的稀土一定会在结构调整和转型升级中开拓出一条既重视资源保护又重现市场规律的新路，成为全球稀土发展的领先者；我们也坚信，结合上海稀土自身的各方面优势，我们可以，也能够为中国稀土和世界稀土的良性合作和健康发展做出我们应有的贡献！

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