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包钢稀土公告称控股股东包钢集团组建北方稀土方案获工信部备案；厦门钨业也公告组建稀土集团方案获工信部批复。我们先来补充一下背景知识：今年1月，工信部明确，目前已基本形成以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业等六家企业为主导的行业发展格局；下一步将重点支持这六家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。

组建大型稀土集团的意义何在？

1、化解过剩产能

稀土大集团的组建将打破目前供给相对分散的格局，大幅提高了市场集中度，可以承担起消化过剩产能、保护资源环境等责任。

2、对抗WTO

WTO对稀土管制案的终裁结果将于8月7日出台，中国败诉的可能性高达90%，根据规则，2015年中国或将取消稀土出口配额(约3万吨/年)并降低关税(轻15%， 重25%)，这将给稀土行业供需两端都带来重大影响。目前国内稀土现货价格低于国外市场，这个裁决很有可能让我国的稀土战略资源廉价流失。而稀土大集团的组建将有利于我国维护稀土产品定价权。

背景知识小科普：2012年3月，美国、欧盟和日本在中国大幅下调稀土出口配额后，就中国限制稀土原料以及钨、钼出口向WTO发起联合诉讼；2014年3月26日中国被WTO正式认定初裁败诉；但此后不久，4月17日中国便宣布就裁定结果提出抗诉、并于4月25日递交了上诉正式材料。

根据规定，WTO上诉机构需在60-90日内做出裁断，而争端解决机构(WTO专家组)必须在30天内接受或在共识基础上回绝上诉的结果；在此之后，诉讼双方将最终协调解决争端。

下一步，打击私矿仍是稀土整合的重点。我国私矿问题已经上升到了国际问题，据英国地质勘查局数据，自2007年以来，中国境内盗采盗挖的稀土量年均超过25000吨，约占全球稀土供给总量的22.7%，已经达到足以影响全球供需的水平，已经到了不打击就没有未来的地步，特别是等WTO结果出来后，打黑可以有效避免稀土战略资源廉价流失。可以肯定的是，后续如若政策出台强有力措施打击私挖滥采将极大的收缩国内稀土供给，将改善行业供求格局。如何打击，可看以下猜想：

1、提高稀土资源税

市场有传言称多部委正酝酿再度提高稀土资源税。而稀土资源税是地方政府的财政收入之一，提高稀土资源税必然可以进一步增强地方政府打击私矿的动力。

2、通过收储

有媒体近日报道，稀土收储正式启动，收储量与市场预期持平，收储价较市场价有所提升。从机构的测算来看呢，其实这次收储对现货市场整体影响并不大，最主要的作用还是在于，可以“简单粗暴”的一次性清理行业内囤积的稀土库存，化解过剩产能。

3、将私矿扼杀在摇篮里

私矿之所以存在，主要还是因为矿生产成本较低，而盈利空间远大于合法矿，因此需要政府从源头上遏制稀土供给泛滥。去年开始工信部会同公安部、国土部、环保部等7部门开展了打击稀土违法违规行为专项行动，取得了阶段性成效，未来仍需国家的继续强力支持。结论稀土的下游是新能源汽车、变频空调等新型爆发性朝阳行业，在下游需求持续旺盛的背景下，如果国家对稀土收储政策和进一步严打私矿政策的出台，稀土价格触底反弹值得期待。因此，稀土全产业链都值得一看。

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