洛钼1.6折上市创A股瘦身记录 募资规模只剩零头

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年内第三大IPO股价砍掉一半，募资规模只剩零头

    原本是年内第三大IPO的洛阳钼业，一夜之间瘦身，发行价、市盈率、发行数量齐刷刷缩水。预计募集资金总额由36.46亿元，一举减至6亿元，创下A股瘦身纪录。

    一夜之间募资规模缩水八成

    9月20日，有消息称承销商放风申购价在6-9元区间，但昨天该公司发布公告，确定最终发行价格仅为3元，发行股数也由5.42亿股降至2亿股，公司预计募集资金总额为6亿元，还不足原计划募集资金36.46亿元的零头。

    业内疑证监会出手救市

    洛阳钼业方面表示，主动缩减发行规模，系充分考虑了公司H股价格、公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素并与主承销商协商确定。按照3元价格计算，发行市盈率为13.64倍，远低于有色金属矿采选业平均市盈率43.88倍。

    据业内人士分析，洛阳钼业一夜之间降价，不排除是证监会出于维稳出手救市。本月初，在证券期货监管系统维稳工作会议上，郭树清首次提出证券期货市场维稳要求，明确了维护资本市场安全稳定运行的重点工作。

    18条特别公告提示风险

    一举瘦身至此，洛阳钼业依然不厌其烦地提示上市风险。公司昨天刊登的首发投资风险特别公告多达18条。其中特别提到，两地上市，H股交易价格波动可能影响A股价格。截至9月19日，洛阳钼业H股收盘价、前5日、前10日和前20日收盘均价，按照港元兑人民币汇率1:0.8177计算，折合人民币分别为每股2.91元、2.89元、2.80元和2.58元，均低于3元发行价。

    此外，最重要的风险，则是有关0.2元面值隐藏的估值误区。洛阳钼业A股发行每股面值与H股同为0.2元/股，这是继紫金矿业之后，第二家每股面值低于1元的A股上市公司。

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